نوسان بالا، نوسان پایین
Swing High, Swing Low
در پاناما، مگی کینگ در آخرین روز خدمت سربازی اسکید جانسون با او ملاقات میکند و به طور reluctant با او برای جشن قرار میگذارد. این دو در یک دعوا در یک کلوپ شبانه درگیر میشوند که باعث میشود مگی کشتی خود را به ایالات متحده از دست بدهد. حالا که stranded شده، او مجبور است با اسکید و دوستش هری زندگی کند. او به زودی عاشق اسکید میشود. اسکید شغفی به عنوان نوازنده ترومپت در یک کلوپ محلی پیدا میکند و به موفقیت بزرگی دست مییابد. شهرت و ثروت به سرش میرود که در نهایت رابطهاش با مگی و حرفهاش را نابود میکند.
